Introduction en Bourse de Mare Nostrum (FR0013400835)

 Mare Nostrum

• Un acteur reconnu du travail temporaire, du recrutement, de la formation et du portage salarial/mobilité professionnelle dédié aux PME/ETI
• Une capacité unique à répondre à des besoins très spécifiques au travers d’une offre multimarque et innovante au plus près des bassins d’employabilité
• Un groupe familial détenu à 100% par ses fondateurs, un développement autofinancé depuis la création
• Une dynamique de croissance organique forte de 23% qui surperforme le marché [1] (+ 1,8%) pour un chiffre d’affaires de 149 M€ en 2018

 Calendrier de l’opération

• 14 novembre 2019 : Conseil d’Administration décidant des modalités de l’opération, Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth,
• 15 novembre 2019 : Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre, Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPO, Ouverture de l’OPO et du Placement Global
• 28 novembre 2019 : Clôture de l’OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet, Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)
• 29 novembre 2019 : Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles, le résultat de l’Offre et l’exercice éventuel de la Clause d’Extension, Avis d’Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre
• 3 décembre 2019 : Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global
• 4 décembre 2019 : Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris

 Éligibilité de l’offre au PEA et PEA-PME et qualification Bpifrance Entreprise innovante

Mare Nostrum annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Mare Nostrum peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique. Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance.

 Capital social avant l’opération

• Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 604 825,10 € divisé en 6 048 251 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.
• Codes d’identification des titres du Groupe Mare Nostrum
• Libellé : Mare Nostrum
• Code ISIN : FR0013400835
• Mnémonique : ALMAR
• Code ICB : 2793 - Business Training & Employment Agencies
• Compartiment : Euronext Growth

 Prix de souscription des actions nouvelles

La fourchette indicative du prix est fixée entre 4,96 euros et 5,78 euros par Action Offerte.

 Nombre d’actions offertes

L’Offre s’effectuera par la mise sur le marché de 1.295.441 Actions Nouvelles, pouvant être portée à un maximum de 1.489.757 Actions Nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension (sur la base du point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre soit 5,37€ par action).

 Montant brut de l’opération

Sur la base d’une émission de 1.295.441 actions à un prix se situant au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre (soit 5,37€ par action), le produit brut de l’émission d’actions nouvelles sera d’environ 6.956 K€ pouvant être porté à environ 7.999 K€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (dont 5.330 K€ libérés par compensation de créance).

 Engagements de souscription reçus

Mare Nostrum a reçu des engagements de souscription pour un montant total de 5.330K€ lui permettant de garantir la réalisation de l’Offre.

Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, déclare : « Depuis 15 ans, l’histoire de Mare Nostrum se confond avec celle des grands travaux en France pour lesquels le Groupe est devenu un véritable « fournisseur officiel » de main d’œuvre. La reconnaissance qui en découle nous a permis de forger un socle d’affaires solide et d’accompagner notre déploiement géographique au plus près de nos clients. Parce que la richesse humaine est indispensable au succès des PME/ETI nous avons bâti une offre toujours plus riche et innovante, accompagnant l’évolution du marché de l’emploi, anticipant les métiers de demain. Cette dynamique propre, portée par un management participatif, a fait de Mare Nostrum et de ses marques, un interlocuteur de proximité des entreprises et collectivités sur tous ses territoires d’implantation. Surperformant notre marché, nous souhaitons par notre introduction en bourse poursuivre notre stratégie gagnante en prenant place sur de nouvelles zones géographiques, renforcer nos ventes croisées, déployer des plateformes Emploi innovantes, tout en associant davantage tous nos collaborateurs. Notre agilité, notre audace, notre proximité doivent ainsi nous permettre de devenir l’acteur incontournable des Ressources Humaines pour les PME/ETI  ».